O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira a oferta de títulos denominados em euros, acrescentando que se trata de um retorno ao mercado europeu após mais de uma década de ausência de emissões nesse segmento.
De acordo com o IFR, serviço da LSEG, a emissão pelo Brasil somará até 4 bilhões de euros.
Em comunicado, o Tesouro disse que a decisão de emitir os papéis ocorreu após uma rodada bem‑sucedida de conversas com investidores na véspera e diante de condições favoráveis de mercado.
O Tesouro havia informado na terça-feira o início de conversas com investidores visando a emissão de títulos denominados em euros e que a operação busca oferecer referência para outros emissores domésticos e contribuirá para a “diversificação cambial” da dívida pública.
Os novos títulos serão emitidos em três tranches, com vencimentos em 4 anos (EURO 2030), 7 anos (EURO 2033) e 10 anos (EURO 2036). A operação está sendo liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.
